Como funciona
1. Clique em "Abrir diagnóstico" para iniciar com o cliente
2. Preencha o formulário — o diagnóstico aparece ao vivo no painel direito
3. Salve no sistema para vincular ao seu perfil
4. Envie o relatório por e-mail para o cliente ao finalizar
Clientes sem consultor
Redistribua clientes de consultores desativados.
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Sua caixa d'água — leads aguardando. Puxe para o plantão quando quiser ligar.
Vá em Avatar → Meu perfil → Cadastro e cole o link no campo "Minha sala virtual".
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Tudo configurado!
Agora você tem Gmail profissional + Google Meet + sala virtual no MENTOR. Quando agendar uma videochamada, o link vai automático no convite.
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A pessoa recebe um e-mail para definir a senha e preencher o próprio cadastro. Depois disso ela aparece aqui para aprovação.
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Meu perfil
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Cadastro
Pagamento
Senha
Dados pessoais
sem foto
Rosto centralizado, fundo limpo. Até 2 MB.
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0 / 420
É o texto que o cliente lê sobre você antes de te contar a vida dele. Vale escrever com calma.
Usada para enviar convites de videochamada aos clientes
Dados PJ
Endereço
Dados para recebimento de comissões. O CNPJ é preenchido automaticamente do seu cadastro PJ.
✓ Dados PIX verificados
Você não define a senha de outra pessoa. O sistema manda um link para o
e-mail dela e ela escolhe a própria — assim ninguém além dela conhece a senha.
Vai para —
Agendar reunião
Preenchido da sua sala cadastrada no perfil
Editar usuário
Gestão de cotações
Marque os produtos cujas cotações esta pessoa prepara — de toda a corretora,
não só das dela. Isto não muda o perfil: ela continua atendendo os próprios
clientes normalmente.
Nenhum produto marcado — esta pessoa não recebe cotações.
CNPJ, endereço e dados de pagamento ficam no cadastro completo.
A senha ninguém define pela tela: a pessoa recebe um link e escolhe a dela.